Detalii cursuri DERIV2026 -

Instrumente financiare derivate

Acest curs oferă o abordare aplicată și riguroasă asupra instrumentelor financiare derivate, concentrându-se pe mecanismele de funcționare, metodele de evaluare utilizate în practică și strategiile de hedging pentru gestionarea riscurilor financiare.

Programul îmbină fundamentele teoretice cu exemple numerice, scenarii reale de piață și interpretări practice, astfel încât participanții să înțeleagă nu doar conceptele, ci și modul concret în care aceste instrumente sunt utilizate în instituții financiare, companii și în administrarea portofoliilor.

■ Grup țintă

Programul se adresează în special:

1. specialiștilor în managementul riscului
2. profesioniștilor din instituții de credit, companii de asigurări, SSIF-uri și societăți de administrare a investițiilor
3. analiștilor financiari, auditorilor interni și externi, ofițerilor de conformitate
4. altor profesioniști care utilizează sau evaluează instrumente derivate în activitatea curentă

■ Obiectivele cursului

La finalul programului, participanții vor putea:

1. înțelege structura piețelor și caracteristicile principalelor instrumente derivate
2. evalua contracte forward, futures, opțiuni și swap-uri
3. construi și interpreta strategii uzuale cu opțiuni
4. identifica principalele tipuri de risc și aplica soluții de acoperire (hedging)
5. analiza și evalua produse structurate și instrumente de tip ETF / ETN / ETC

■ Tematică detaliată

1. Piețe și instrumente financiare derivate
• Tipologii, rol economic, participanți și caracteristici esențiale

2. Contracte forward și futures
• Mecanisme de funcționare
• Metode de evaluare
• Exemple practice de hedging

3. Opțiuni – tipuri și modele de evaluare
• Call vs. Put
• Opțiuni europene, americane și exotice
• Factori determinanți ai prețului
• Indicatori de risc – Greeks
• Modele uzuale de evaluare

4. Strategii cu opțiuni
• Covered call, protective put
• Bull și bear spreads
• Straddle, strangle, calendar spreads
• Aplicații practice pentru managementul expunerilor

5. Contracte swap
• Interest Rate Swaps (IRS)
• FX swaps
• Equity swaps

6. Indici bursieri și instrumente derivate pe indici
• Modalități de evaluare
• Futures și opțiuni pe indici

7. Produse futures-style
• ETF, leveraged ETFs, ETN, ETC
• Structură, mecanisme și riscuri specifice

8. Produse structurate
• Tipologii
• Mecanisme de funcționare
• Riscuri implicite
• Exemple aplicate din practică

■ Lector: Adrian Codîrlașu, PhD, CFA

Doctor în finanțe internaționale, licențiat în Finanțe-Bănci la ASE București, deținător al prestigiosului titlu Chartered Financial Analyst (CFA), acordat de CFA Institute (SUA).

Are o experiență solidă în sectorul bancar și în consultanță financiară, cu specializare în analiză financiară, piețe de capital și managementul riscului. De-a lungul carierei, a contribuit la formarea profesională a sute de specialiști din domeniul financiar prin programe de training și educație profesională continuă.

Funcții actuale:

1. Președinte, CFA România
2. Vicepreședinte, Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR)
3. Profesor asociat, Școala Doctorală de Finanțe-Bănci (DOFIN), Academia de Studii Economice din București

■  Perioada de desfășurare:

Durata totală: 8 ore(2 sesiuni), online, live:

1. luni, orele 17.00-21.00;
2. marți, orele 18.00 - 21.00.

■ Sesiune suplimentară de consultanță

La 7 zile după finalizarea cursului, va fi organizată o sesiune online suplimentară de consultanță, cu durata de 1 oră, destinată exclusiv clarificării aspectelor discutate în timpul cursului.
Participanții pot transmite întrebările sau temele pentru discuție cu minimum 24 de ore înainte de desfășurarea sesiunii.
Această sesiune este inclusă în taxa de participare și nu presupune costuri suplimentare.

■  Certificat de participare

Certificatul de participare la programul cu titlul "Instrumente financiare derivate", se eliberează conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2020, art.30, cu 8 ore de pregătire și perfecționare profesională continuă, însumate din vizualizarea tematicii obligatorii.

■ Contact - AS Financial Markets

Organism de formare profesională autorizat ASF și recunoscut de BNR
Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:
📞 0369-404-124 / 0771-261-036
📧 comunicare@cursuribursa.ro
🌐 www.cursuribursa.ro

📌 Pentru detalii extinse privind documentele necesare înscrierii, costurile, modalitatea de conectare la curs și alte informații utile, vă rugăm să accesați secțiunea „MAI MULTE DETALII” din cadrul seriilor de curs programate mai jos.