Detalii cursuri CIF2026 -

Curs Consultant de Investiții 2026 | AS Financial Markets

Curs Consultant de Investiții 2026: 50 de ore, dintre care 46 de ore video, 33 de module, 25 de teste și proiect practic. Două participări la examen și certificat incluse în tarif.

Cursul „Consultant de Investiții” este conceput pentru a oferi o pregătire completă și solidă persoanelor care doresc să activeze în domeniul piețelor financiare, într-un rol esențial de intermediere, consiliere și sprijin pentru investitori. Într-un context economic în continuă schimbare, cunoștințele temeinice și abilitățile practice devin factori cheie pentru desfășurarea activității în mod profesionist, etic și conform reglementărilor în vigoare.

Programul acoperă toate aspectele relevante ale piețelor de instrumente financiare, ale serviciilor de investiții și ale obligațiilor profesionale ale consultantului. De la înțelegerea structurii piețelor financiare și a instrumentelor tranzacționabile, până la reglementări europene (MiFID), prevenirea conflictelor de interese, aspecte fiscale sau finanțele comportamentale – acest curs oferă o imagine de ansamblu complexă, dar și instrumente concrete de aplicare practică.

Parcursul de formare este completat cu un stagiu de practică, menit să faciliteze transferul cunoștințelor teoretice în situații reale de lucru, consolidând astfel competențele necesare pentru a desfășura activitatea de consultant de investiții la standarde profesionale ridicate.

Funcția de Consultant de Investiții

Consultantul de investiții este un specialist financiar care oferă sfaturi și soluții personalizate clienților interesați de plasamente financiare. Printre responsabilitățile principale se numără:
•    Analiza Pieței: Monitorizează evoluția piețelor financiare, identificând oportunități și riscuri.
•    Evaluarea Portofoliilor: Evaluează portofoliile de investiții ale clienților și recomandă ajustări pentru optimizarea performanței.
•    Consultanță Personalizată: Oferă recomandări adaptate profilului de risc și obiectivelor financiare ale fiecărui client.
•    Actualizare și Conformitate: Se informează continuu despre schimbările legislative și reglementările din domeniul financiar (de exemplu, legislația privind piețele de instrumente financiare și ghidurile ESMA).

■   Obiective

Programul ”Consultant de Investiții” are ca obiectiv dobândirea cunoștințelor și competențelor necesare personalului care oferă consultanță de investiții, în legătură cu serviciile și activitățile de investiții financiare și/sau cu instrumentele financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, Regulamentul ASF nr. 5/2019, Regulamentul ASF/BNR nr. 14/7/2018 (modificat) privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, respectiv Ghidul ESMA privind evaluarea cunoștințelor și competențelor. La finalul programului, participanții vor dobândi cunoștințe și competențe privind:

1. Factorii economici și evenimentele naționale, regionale și globale care influențează valoarea și cotația instrumentelor financiare;
2. Indicii bursieri și principiile finanțelor comportamentale;
3. Cadrul de reglementare privind abuzul de piață și prevenirea și combaterea spălării banilor;
4. Noțiuni de analiză financiară necesare evaluării informațiilor relevante pentru instrumentele financiare și formulării recomandărilor de investiții;
5. Principiile construirii și administrării portofoliilor de investiții, precum și implementarea strategiilor investiționale;
6. Regimul fiscal aplicabil veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare.

■  Grup țintă

Programul de formare profesională inițială „Consultant de Investiții” se adresează persoanelor care doresc să dobândească pregătirea profesională necesară pentru desfășurarea activității de consultanță de investiții, precum și celor care activează deja în domeniul financiar și urmăresc dezvoltarea sau actualizarea competențelor profesionale.

Programul este destinat, în principal:

1. Persoanelor care intenționează să desfășoare activitatea de consultant de investiții și trebuie să îndeplinească cerințele de pregătire profesională prevăzute de reglementările aplicabile;
2. Profesioniștilor din cadrul societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit care doresc să își dezvolte competențele în domeniul consultanței de investiții;
3. Persoanelor cu studii superioare interesate de o carieră în domeniul pieței de capital și al serviciilor de investiții financiare.

Important: Absolvirea programului de pregătire profesională nu conferă automat dreptul de a desfășura activitatea de consultant de investiții. Exercitarea acestei activități este condiționată de îndeplinirea cerințelor legale aplicabile, inclusiv a celor privind autorizarea și înregistrarea în Registrul ASF, după caz.

■  Structura programului de formare profesională inițială „Consultant de Investiții”

Programul este organizat în 14 capitole principale, detaliate în 18 componente tematice, cuprinzând 33 de module și 50 de ore în total, dintre care 46 de ore aferente modulelor video.

1. Capitolul 1a–1b. Tipuri de instrumente financiare (2 module – 4 ore);
2. Capitolul 1c. Instrumente financiare derivate (1 modul – 3 ore);
3. Capitolul 1d. Indici bursieri (1 modul – 2 ore);
4. Capitolul 1e. Produse structurate (1 modul – 2 ore);
5. Capitolul 2a–2b. Organizarea și funcționarea pieței de capital (2 module – 4 ore);
6. Capitolul 2c. Depozitarul Central (1 modul – 2 ore);
7. Capitolul 3. Firmele de investiții și serviciile de investiții financiare – sfera de aplicare (1 modul – 2 ore);
8. Capitolul 4. Piețe reglementate și alte locuri de tranzacționare (1 modul – 2 ore);
9. Capitolul 5. Principiul protecției investitorilor – cerințe de transparență în relația cu investitorii (1 modul – 2 ore);
10. Capitolul 6. Principiul celei mai bune execuții (Best execution) (1 modul – 2 ore);
11. Capitolul 7. Abuzul de piață (1 modul – 3 ore);
12. Capitolul 8. Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sancțiuni internaționale (8 module – 3 ore, dintre care 2 module dedicate sancțiunilor internaționale);
13. Capitolul 9a–9e. Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare (5 module – 4 ore);
14. Capitolul 10a–10b. Finanțe comportamentale (2 module – 3 ore);
15. Capitolul 11. Managementul portofoliului de investiții (2 module – 4 ore);
16. Capitolul 12. Simulări de consultanță (1 modul – 1 oră);
17. Capitolul 13. Modele de gestionare eficientă a portofoliului de active – tehnici de constituire bazate pe obiective, în funcție de apetitul la risc (1 modul – 2 ore);
18. Capitolul 14. Formarea profesională a personalului care oferă informații și/sau consultanță de investiții (1 modul – 1 oră).

■  Stagiu de practică

Stagiul de practică constă în elaborarea unui proiect final, pornind de la un studiu de caz care descrie profilul unui investitor. Cursanții vor îndeplini mai multe cerințe specifice, printre care:

1. identifica obiectivele investiționale,
2. formula recomandări,
3. propune o alocare a portofoliului pe doi ani,
4. calcula randamentul și volatilitatea, pe baza datelor furnizate.

Pe parcursul elaborării proiectului, cursanții beneficiază de tutoriat din partea lectorilor desemnați, pentru clarificarea cerințelor și a aspectelor practice.

Pentru participarea la examenul de absolvire, proiectul trebuie predat și evaluat cu minimum calificativul „Bine”.

Descarcă procedura completă a stagiului de practică – PDF

■   Lectori

Acordăm o atenție deosebită calității cursurilor noastre, prin urmare toți lectorii AS Financial Markets sunt profesioniști redutabili, cu un înalt grad de calificare și o experiență vastă în domeniul financiar-bancar și piața de capital, fiind recunoscuți de  A.S.F./B.N.R.

Lectorii noștri abordează fiecare temă cu deosebită seriozitate, astfel încât toți participanții la curs să înțeleagă bine conceptele prezentate și să obțină competențele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor profesionale.

Programul ”Consultant de investiții/ Persoana care  oferă consultanță clienților privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare” este susținut de următorii lectori:
•    Adrian Codîrlașu - Dr. în Economie, Președinte al Asociației CFA România, Vicepreședinte al Asociației Analiștilor Financiari - Bancari din România și Profesor Asociat în cadrul Școlii Doctorale de Finanțe-Bănci
•    Darie Moldovan - Lector Universitar Dr. Secția Inform. Ec. UBB Cluj-Napoca și Dr. în Științe Economice, domeniul Cibernetică și Statistică
•    Petru-Ovidiu Mura - Conferențiar Universitar Dr. Universitatea de Vest din Timişoara, specializarea Finanțe-Bănci, Master în ”Finanţe şi strategii financiare ale companiilor”
•    Narcisa Oprea - Avocat, partener coordonare arie de practică piața de capital în cadrul Schoenherr și Asociații
•    Roxana Păunescu - Manager Departament Investigații Antifraudă, Anticorupție și Servicii Financiare/ Direcția Conformitate, Raiffeisen Bank România, cu o experiență de 20 ani pe piața financiar-bancară și a pieței de capital
•    Mugur Popescu - CFA, Board Member CFA România, Director Investiții BCR Pensii, S.A.F.P.P. SA
•    Ioana Sechel - Doctor în Economie și Afaceri Internaționale, Șef Lucrări în cadrul Univ. Tehnice Cluj-Napoca și Risk Manager în cadrul BRK Financial Group
•    Bogdan Tudosie - CFA, Director Vânzări în cadrul BRD Asset Management
•    Andreea Țâmpu-Ababie – AML-Compliance Specialist, ACAMS, ACSS, cu 20 de ani experiență în piața financiar-bancară.

■ Manual de specialitate elaborat de AS Financial Markets

AS Financial Markets a elaborat și publicat manualul „Consultanța în investiții și oferirea de informații privind serviciile de investiții financiare”, avizat de Banca Națională a României în anul 2021.

Lucrarea, disponibilă în format tipărit, constituie o contribuție editorială specializată în domeniul consultanței de investiții și al furnizării de informații privind instrumentele financiare și serviciile de investiții.

Manualul poate fi achiziționat separat, la prețul de 200 lei, iar participanții care promovează examenul de absolvire cu nota 10,00 îl primesc gratuit din partea AS Financial Markets.

■  Testimoniale

1. G.B.: Da, as recomanda acest curs, pentru mine a fost o inițiere în domeniul investițiilor, m-a ajutat să îmi lărgesc orizontul și să înțeleg multitudinea elementelor care stau in spatele investițiilor.
2. S.G.: Recomand aceste cursuri. Cele mai bune de pe piață.
3. M.C.: Foarte bună platforma, organizarea, conținutul și customer support-ul. Mulțumesc!
4. R.U.: Recomand acest curs pentru oricine își dorește aprofundarea cunoștințelor, dar și pentru obținerea calificării de consultant de investiții. Cei mai bine investiți bani sunt în educația personală, așadar îndemn pe oricine este interesat în obținerea calificării de consultant de investiții, să nu ezite să contacteze AS Financial Markets.
5. R.M.: Este un curs foarte bine structurat, care oferă o cantitate de informații impresionantă, informații prezentate în mod foarte profesionist de lectori credibili, care activează exact în domeniile despre care predau și care au o experiență vastă și o probitate profesională de excepție. Platforma de curs este bine pusă la punct și suficient de accesibilă, chiar și de pe dispozitivele mobile. Cursul are o puternică componentă teoretică și legislativă, absolut necesară pentru un profesionist practicant în domeniul consultanței de investiții.
6. C.P.: Da! Profesionalism.
7. I.C.: Da, aș recomanda pentru cei interesați de educația financiară proprie (în cazul în care nu este o obligație prin natura job-ului).
8. L.U: Cursul de consultant de investiții oferă informații de calitate într-o structură bine organizată. Suportul echipei de instruire a fost prompt și util, iar lectorii au avut o prezentare excelentă a materiei. Recomand cu încredere acest curs pentru cei interesați de investiții.

■  Format și durată

Programul de formare profesională inițială „Consultant de Investiții” se desfășoară online, pe parcursul unei luni calendaristice, prin intermediul platformei educaționale cursuribursa.ro.

Programul cuprinde:

1. 46 de ore de pregătire profesională, prin intermediul celor 33 de module video, organizate în 14 capitole principale;
2. 4 ore alocate în structura programului pentru activitățile individuale de pregătire și aplicare practică, respectiv cele 25 de teste de pregătire și elaborarea proiectului individual „Analiza profilului investițional”.

Timpul efectiv necesar pentru rezolvarea testelor și elaborarea proiectului depășește această alocare, în funcție de ritmul de lucru și de nivelul de pregătire al fiecărui participant.

Materialele video și suporturile de curs în format PDF pot fi accesate online, 24/7, în ritmul propriu al fiecărui participant.

Accesul la înregistrările video și la suporturile de curs rămâne disponibil fără limită de timp, inclusiv după finalizarea programului.

În fiecare lună se deschide o nouă serie de curs, iar înscrierile sunt disponibile în avans.

Pentru participarea la examenul de absolvire, proiectul individual trebuie predat și evaluat cu minimum calificativul „Bine”.

Seriile de curs programate pot fi consultate în partea de jos a paginii.

■ Tarif transparent – pregătire, două participări la examen și certificat incluse

Tariful programului este de 1.000 lei + TVA/participant. Tariful include:

1. Accesul la cele 33 de module video și la suporturile de curs în format PDF;
2. Accesul la cele 25 de teste de pregătire pentru examen;
3. Evaluarea proiectului individual «Analiza profilului investițional» și asistență pentru elaborarea acestuia;
4. Tutoriat și consultanță din partea lectorilor;
5. Două participări la examenul de absolvire, fără taxe suplimentare;
6. Eliberarea certificatului de absolvire, în format electronic, cu semnătură electronică calificată, după promovarea examenului.

Important: Tariful include pregătirea profesională, două participări la examenul de absolvire și eliberarea certificatului, fără costuri suplimentare pentru aceste servicii.

AS Financial Markets asigură astfel transparența costurilor aferente pregătirii profesionale și certificării.

■  Certificare

În urma participării la cursul de formare profesională „Consultant de Investiții”, participantul primește:

ADEVERINȚĂ DE PARTICIPARE – atestă îndeplinirea condițiilor necesare pentru participarea la examenul de absolvire. Documentul conține:

1. Timpul individual parcurs: orele alocate și finalizate pentru fiecare modul al programului;
2. Temele fiecărui modul: specificate clar în adeverință, reflectând conținutul studiat;
3. Calificativul obținut la proiectul final: indicând performanța individuală.

Această adeverință atestă că participantul a parcurs integral cursul și a îndeplinit toate cerințele necesare pentru a putea susține examenul.

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE – se eliberează în format electronic, cu semnătură electronică calificată, în termen de maximum 24 de ore de la promovarea examenului de absolvire. Certificatul atestă absolvirea programului de formare profesională și poate fi utilizat, după caz, în cadrul procedurilor de notificare, înscriere în Registrul ASF sau autorizare derulate potrivit legislației aplicabile pieței de capital.

■ Contact - AS Financial Markets

Organism de formare profesională autorizat ASF și recunoscut de BNR
Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:
📞 0369-404-124 / 0771-261-036
📧 comunicare@cursuribursa.ro
🌐 www.cursuribursa.ro

📌 Pentru informații detaliate privind documentele necesare pentru înscriere, costul, modalitatea de conectare la curs și alte aspecte utile, vă rugăm să accesați secțiunea „MAI MULTE DETALII” aferentă seriilor de curs programate mai jos.